يسافر فريد رجل الأعمال للخارج في مهمة مفاجئة فيترك أولاده وهما طفلة وطفل في فيللا في رعاية شابين هما كريم وحليم .. يستعرض الفيلم طبيعة العلاقة بين الطفلين والشابين .. حيث يظهر الفرق بين جيلين مختلفين .. فنرى أطفال في قمة الذكاء تتعامل مع التكنولوجيا بينما الشابين في حالة ضياع واستهتار نتيجة ظروف معيشة وتعليم مختل .. ومن هنا تنشأ مجموعة من المواقف والصراعات التي دائما ينتصر فيها ذكاء الأطفال على عشوائية الشابين وسذاجتهم حتى تحدث المفاجئة ويتورط الجميع في مواجهة صعبة أمام قوة مجهولة .. فيتحد الجميع لمواجهة الخطر ... نرى هل يستطيع الأطفال بذكائهم تغيير الكبار ودفعهم لأسلوب حياة جديد ومختلف .......... بطولة:عمرو واكد,مها عمار,يوسف عثمان